所以Salesforce中的报告系统有点限制。似乎没有用于创建报告的xml或其他标记语言的编辑器;除了公式，你被困在网站拖放ui。
Salesforce表格，摘要和矩阵中似乎有3种类型的报告。第一种类型对于更高级的报告是无用的，因为它不支持论坛（如果两个字段在同一个表中，您可以使用计算字段解决此问题）。然而，对于所有3个，我发现很难用基本的细节和总结的数字来报告。
一个例子：
我在Account表/对象中添加了一个自定义字段“company size”。这跟踪了在客户公司工作的大致员工数量（曾经参加过其中一项调查，要求您提供一系列在您的组织中工作的员工数量）。然后我有一个自定义的表/对象用于销售，列出帐户，日期和卷（$）。
我认为创建电子表格样式报告很简单，每个行列出一个帐户，该帐户所在的状态，他们有多少员工，其次是他们的总销售额和销售额/员工（一个卷的公式） /雇员）。
但是分组和摘要选项似乎没有这种方式。在“摘要”和“矩阵”报告类型中进行分组似乎希望将每个分组字段视为单独的级别，因此，对于与帐户相关的3个字段，我在阶梯式排列中获得3个级联字段，而不是能够将它们放在上面一排。
总结会变得更糟 - 无论我和其他同事尝试过什么，总结似乎都不起作用。如果一个帐户有50个销售，我们最终得到50行，即使我们点击该列旁边的小箭头，也请点击汇总并检查总和。
从SQL的角度来看，这个报告似乎是你在第一周就要教给学生的东西，但是真正不明白的是如何将它转化为Salesforce可以理解的东西。很多web ui都是不可发现的（拖动字段没有提供关于为什么它不能放在特定位置的反馈，除非你将鼠标悬停在正确的地方，否则隐藏一些选项）所以我不会感到惊讶我错过了关键的一步。
那么，是否有一个选项可以使这项工作（特别是让销售额作为每个帐户的单个单元格，而不是2或5或50），也许是潜伏在无辜空白区域后面的隐藏复选框？
答案 0 :(得分：3)
鉴于报告中缺少计算字段，您需要在对象级别创建公式。如果它在详细信息页面中没用，请不要在页面布局中包含它。它仍将在报告中提供。 摘要/分组选项与SQL一样，但您一次只能按一个字段分组。 但是，“显示详细信息”模式中的结果视图与简单的SQL查询不同 - 更像是使用窗口函数，其中结果输出可以包含在这些级别具有聚合的分组，以及用于该分组的详细信息行。 在“隐藏详细信息”模式下，未显示详细信息行，因此仅显示分组级别和聚合。 所以，看起来你可以： 按州分组，然后是帐户，汇总您的员工，总和销售额，然后是总和的自定义汇总公式：sales / sum：employees 要么 在帐户上创建一个公式字段来做销售/员工 带有以下字段的表格报告：帐户，州，员工，销售，您的新字段。
此外，如果您需要XML编辑器，您可以通过元数据API和eclipse的force.com插件编辑报表的XML（与salesforce设置的许多其他部分一样）。但它主要用于调整报表，版本控制或批量操作，因为没有预览/运行操作，它主要是元数据管理系统。