Question

我已经在自定义按钮的代码上停留了几周了，但是Docusign支持者没有运气。希望有人能指出我正确的方向。

我要在商机上创建一个自定义按钮，以提取机会中“联系人角色”下列出的联系人。这部分似乎工作正常，可以正确拉出触点。

但是，我似乎无法以正确的角色输入商机所有者的电子邮件地址。机会所有者一直是签名者，而他们应该是抄本。

一些注意事项：提案CC是我的Salesforce角色，我没有获取模板，我正在使用带有API的SF Professional Edition

In this image - the Top Row is the Opportunity Owner and the following rows are Contact Roles which are correct:

Here are Contact Roles within Salesforce

这是我正在使用的代码：

{！URLFOR（'/ apex / dsfs__DocuSign_CreateEnvelope'，null，[SourceID = Opportunity.Id]）} ＆DSEID = 0＆OCO =＆CCRM =签名者+ 1〜签名者+1;提案+ CC〜碳+复制; Decision + Maker〜签名者+3;评估者〜碳+复制＆CCTM =签名者+ 1〜签名者;提议+ CC〜碳+副本; Decision + Maker〜Signer + 3; Evaluator〜Carbon + Copy＆CRL = Email〜{！Opportunity.OwnerEmail}; FirstName〜{！Opportunity.OwnerFirstName}; LastName〜{！Opportunity.OwnerLastName}; Role〜Carbon + Copy

Answer 1

从头开始创建新按钮并添加CRL，以从商机所有者中提取信息。下面是“自定义网址”按钮代码。

{!URLFOR('/apex/dsfs__DocuSign_CreateEnvelope', null, [ 
SourceID = Opportunity.Id, 
CCRM = 'Primary Guarantor~Signer 1;Signer 2~Signer 2', 
CCTM = ' Primary Guarantor~Signer;Signer 2~Carbon copy;AE~Receives a Copy', 
CRL = 'Email~' + Opportunity.OwnerEmail + ';FirstName~' + Opportunity.OwnerFirstName 
+ ';LastName~' + Opportunity.OwnerLastName + ';Role~TestRole;RoutingOrder~1', 
OCO = 'Preview', 
LA = '1' 
] 
)}

Docusign自定义按钮和Salesforce联系人角色

1 个答案: