Question

我正在尝试在给定的时间段内（按月，年初至今和每年）为政策创建“保留率”。因此，与给定时间段内有效的策略相比，给定时间段内的所有策略。

政策可以是：

    N=New
    RN=ReNew
    C=Cancel
    RI=ReInstate
    NR=NonRenew

交易数据有点像这样，我可以派生StatusNum来显示有效状态。

PolicyID PolicyNum StatusDate Status StatusNum Net 
1        123       1/1/2018   N         1      1
2        123       3/31/2018  C         0      -1
3        123       4/1/2018   RI        1      +1
4        123       6/1/2018   RN        1      0
5        222       2/1/2018   N         1      1
6        222       7/1/2018   RN        1      0
7        333       1/1/2018   N         1      1
8        333       6/1/2018   NR        0     -1
9        444       1/1/2018   N         1      1
10       444       5/30/2018  C         0     -1

关于如何执行此操作的最佳猜测是，将PIT上的最后StatusNum值的总和除以开始PIT处的第一个StatusNum值。因此，如果我按日期1/1/2018到8/1/2018

123将生效（+ 1，+ 1）
222尚未生效（因此不算任何东西）（+ 0，+ 0）
333刚开始生效，但未续约（+ 1，-1）
444刚开始生效，但取消了（+ 1，-1）

因此，其中3个策略于2018年1月1日生效，而2个已取消，其中1个无关紧要，因此保留率为33.3％

如果这是执行此操作的最佳方法以及如何完成此操作，谁能提供反馈？

预先感谢您的帮助。

更新

这是我想要的，但是太慢了：

'AsOfPolicies = var A = SELECTCOLUMNS（SUMMARIZECOLUMNS（Transactions [PolicyNumber]，filter（Transactions，Transactions [DateKey] = min（Transactions [DateKey]）&& Transactions [IsInForce] =-1）），“ aPolicyNumber”，[PolicyNumber]）
var B = SELECTCOLUMNS（SUMMARIZECOLUMNS（Transactions [PolicyNumber]，filter（Transactions，Transactions [DateKey] <= MAX（Transactions [DateKey]））），“ MaxDate”，MAX（Transactions [DateKey]）），“ bPolicyNumber”，[PolicyNumber ]，“ MaxDate”，[MaxDate]）var C = SELECTCOLUMNS（filter（CROSSJOIN（A，B），[aPolicyNumber] = [bPolicyNumber]），“ cPolicyNumber”，[aPolicyNumber]，“ MaxDateKey”，[MaxDate]）变量D = SELECTCOLUMNS（filter（CROSSJOIN（C，Transactions），[cPolicyNumber] = [PolicyNumber] && [MaxDateKey] = [DateKey]），“ PolicyNumber”，[PolicyNumber]，“ PD_ID”，[PD_ID]，“ IsInForce” ，[IsInForce]）返回D'

更新

此外，过滤器似乎无法正常工作

Answer 1

我认为您可以执行以下操作：

Retention =
VAR StartDates =
    SUMMARIZE (
        ALLSELECTED ( PolicyLog ),
        PolicyLog[PolicyNum],
        "Start", MIN ( PolicyLog[StatusDate] )
    )
VAR Included =
    SELECTCOLUMNS (
        FILTER ( StartDates, [Start] <= MIN ( Dates[Date] ) ),
        "Policies", PolicyLog[PolicyNum]
    )
VAR Filtered = FILTER ( PolicyLog, PolicyLog[PolicyNum] IN Included )

RETURN
    DIVIDE (
        SUMX ( Filtered, PolicyLog[Net] ),
        COUNTROWS ( SUMMARIZE ( Filtered, PolicyLog[PolicyNum] ) )
    )

首先，创建一个表StartDates，该表将为每个策略提供最早的日期，该日期仅限于所选的时间范围。看起来像这样：

StartData = 

PolicyNum  Start
123        1/1/2018
222        2/1/2018
333        1/1/2018
444        1/1/2018

从那里，我们只想列出要在计算中包括哪些策略。因此，我们选择在日期切片器中最小选择日期上具有Start的那些。我们只需要一个生成的策略编号的列表，因此我们只选择该列。

Included =

Policies
123
333
444

从那里我们过滤整个PolicyLog表以仅包括这些表（Filtered）。

最后，我们可以为这些选定策略中的每一个添加Net列，然后除以它们的不同数量以获得保留率。

编辑：针对您的评论，我想您希望对StartDate变量有更多的选择。代替MIN( PolicyLog[StatusDate] )，尝试类似以下的方法：

CALCULATE( MIN(PolicyLog[StatusDate]), PolicyLog[Status] IN {"N", "RN", "RI"} )

保留百分比

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