在多种资源之间分配CRM的收入。

Question

如果机会所有者负责提议的收入的70％，而一个团队成员负责另外30％，我们希望看到他们各自的渠道反映了他们的贡献。目前，所有者在其渠道中获得建议收入的100％。在基本CRM产品中还有另一种方法可以管理此问题吗？如果没有，我们的想法是在销售团队输入功能中为“拆分”添加一列

Answer 1

据我所知，CRM缺少任何本机的“拆分”功能，因此您可以自行构建它。在您的销售团队实体上，您可以添加split％字段，然后选择一种进行必要数学运算的方法。 选项可以包括：

开箱即用的计算字段。

JavaScript（仅适用于表单，不适用于导入或集成的记录）

业务规则

使用工作流工具插件，例如Aiden Kaskela's Workflow Elements或Jason Lattimer's Numeric Workflow Utilities。 Andrew Butenko's Ultimate Workflow Toolkit有一些非常有用的东西，但是我不确定是否有数学模块。

编写自己的自定义工作流程或插件进行数学计算。

您需要采取的一种逻辑是，确保销售团队之间的分配比例总计为100％。