我有一个特定的案例,我需要为一组选定/过滤的帐户创建任务。
首先,我认为我可以使用快速广告系列。但快速广告系列允许用户创建电话,约会,信件,电子邮件......但不是任务。 我认为我可以通过创建工作流来解决这个问题,这会停用快速广告系列创建的电话,并创建与之前电话相同的主题和截止日期的新任务......可悲的是,此方法存在问题。以这种方式创建的任务没有关于字段(因为任务无法与快速广告系列相关联),我无法使用工作流程从调用到填充。
我想到的其他选择: - 创建按需工作流以创建所选帐户的任务。缺点是,这只能在选定的记录上运行(页面最多250个)。 - 创建按需工作流以创建任务+ java脚本按钮,以便为视图中的所有筛选帐户运行此工作流。缺点:不确定这是否可行+我想避免编写代码。 - 创建自定义工作流以从快速广告系列创建的电话呼叫中解析呼叫字段,以填写有关字段的任务。但这需要编程,我宁愿避免。
请分享您对此问题的见解和可能的方法。